應用情境：銷售
適用對象
業務、客戶經理、售前窗口。
ANIMA 在客戶關係管理上分為兩個階段。本篇涵蓋成交前的銷售工作；成交後的服務與案件處理見〈應用情境：售後服務〉。
適用的資料範圍
本篇的情境依賴兩類來源：客戶相關的對話群組（LINE、Slack），以及報價、提案、合約所在的資料夾。兩者都需要由管理員加入所在群組的角色。
情境 1：接手既有客戶
問法
「A 客戶最近三個月的往來重點整理給我，包含報價過什麼、目前卡在哪。」
預期產出：時間序的重點整理，附出處（哪個群、哪份檔案）。
前置條件：該客戶的對話群組已加入 ANIMA，報價與提案所在資料夾已授權。
注意事項：客戶群組未加入 ANIMA 時，回答只會涵蓋檔案中的資訊，不含對話脈絡。請先確認該群組已完成綁定。
情境 2：查客戶偏好與限制
問法
「這位客戶之前提過的用餐與交通偏好有哪些？有沒有講過不能接受的事？」
預期產出：條列的偏好清單，每條附上出處。
注意事項：同一位客戶在不同通路（LINE 暱稱、報價單全名、Slack 提到的簡稱）名字不一致時，可能無法完整關聯。對策：提問時一併提供已知的別名，例如「陳小姐，報價單上的全名是陳○○」。
情境 2b：查提案結果與客戶的特殊要求
問法
「上次這個客戶為什麼沒選我們的 B 方案？」 「這個客戶有哪些不能碰的事項？」
預期產出：當時的討論脈絡與結論，附出處。
注意事項：討論發生在 ANIMA 未加入的群組或個人信箱時，無法查詢。
情境 3：報價與條件查詢
問法
「我們給這個客戶的最新報價是哪一版？付款條件是什麼？跟上一版差在哪？」
預期產出：版本、金額、條件，以及兩版差異。
注意事項：報價單為 PDF 掃描件時，ANIMA 會先進行文字辨識，掃描品質會影響準確度。金額類資訊請以原始檔案再次確認。
情境 4：寫催件信或跟進信
問法
「幫我寫一封信給這個客戶，跟進上週提到的兩件待確認事項，語氣要客氣但明確給期限。」
預期產出：可以直接修改後寄出的信件草稿。
前置條件：這兩項事項已存在於 ANIMA 可讀取的對話或文件中。
情境 5：今天有哪些新進線
問法
「今天有哪些新客戶進來？分別從哪個管道、初步需求是什麼？」
預期產出：清單。
注意事項：本項依賴各群組的訊息被正確歸戶，導入初期的準確度會逐週提升。
目前的限制
| 想做的事 | 目前狀況 |
|---|---|
| 將整理後的客戶資訊寫入 Google 試算表明細表 | 是 |
| 將整理後的資訊寫回本機 .xlsx 明細表 | 是 |
| 回寫 CRM 系統 | 客製化整合 |
| 讀取業務與客戶之間的個人私訊 | 無法存取 |
| 在客戶群組查詢內部資料 | 依該群組的角色設定而定。設為外部的群組不會取得內部資料 |
| 產出報價比較表 | 是 Google 試算表或 Excel |
| 設定排程定期更新客戶動態摘要 | 是 |